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CPO概念5日盤(pán)中反彈走高，截至發(fā)稿，騰景科技20%漲停，勝宏科技漲超14%，沃格光電、可川科技亦漲停，生益電子、新易盛等漲超6%。

行業(yè)方面，2025年二季度，AI需求強(qiáng)勁、國(guó)產(chǎn)替代加速，電子行業(yè)整體穩(wěn)健增長(zhǎng)。

中信證券指出，AI相關(guān)需求火熱，手機(jī)下游需求平穩(wěn)，其中蘋(píng)果略強(qiáng)于安卓，汽車需求保持強(qiáng)勁，其他工業(yè)等toB下游持續(xù)復(fù)蘇。國(guó)產(chǎn)替代角度，下游先進(jìn)存儲(chǔ)和先進(jìn)邏輯擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，帶動(dòng)設(shè)備公司訂單提升。綜合來(lái)看表現(xiàn)相對(duì)亮眼的細(xì)分板塊有：算力相關(guān)PCB、國(guó)產(chǎn)算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設(shè)備龍頭、運(yùn)力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。展望未來(lái)，行業(yè)景氣延續(xù)，其中AI仍是最大驅(qū)動(dòng)力，海外算力與國(guó)產(chǎn)算力共振成長(zhǎng)，繼續(xù)堅(jiān)定看好板塊整體的未來(lái)行情。