第一財經(jīng)
一財評論員
2025-09-09 09:46
9月8日晚間歐菲光(002456)公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式向南昌市產(chǎn)盟投資管理有限公司（下稱“南昌產(chǎn)盟”）購買歐菲微電子（南昌）有限公司（下稱“歐菲微電子”）28.25%股權(quán)，同時上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為10.63元/股。標(biāo)的公司28.25%股權(quán)的交易價格最終確定為17.91億元，由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方進(jìn)行支付。同時，本次募集配套資金總額不超過8億元，扣除中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后，擬全部用于標(biāo)的公司項目建設(shè)，包括新型超聲波指紋模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級項目、車載光學(xué)傳感模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、機器視覺光學(xué)傳感模組研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級項目。
本次交易前，歐菲光控股股東為歐菲控股，實際控制人為蔡榮軍。本次交易擬向南昌產(chǎn)盟發(fā)行1.68億股股份。本次交易完成后，上市公司的控股股東和實際控制人未發(fā)生變更。
據(jù)披露，歐菲微電子是歐菲光體系內(nèi)專業(yè)從事指紋識別模組、3D傳感模組、PC及IoT配件業(yè)務(wù)的子公司，依托上市公司集團(tuán)平臺優(yōu)勢以及自身持續(xù)的研發(fā)投入，在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面保持行業(yè)領(lǐng)先地位，與下游行業(yè)頭部客戶建立了長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，在其主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備顯著的競爭優(yōu)勢和突出的行業(yè)地位。
歐菲微電子指紋識別模組合計出貨量突破20億顆，市占率持續(xù)位居全球行業(yè)前列。2018年，歐菲微電子實現(xiàn)超聲波指紋識別模組量產(chǎn)出貨，2024年，標(biāo)的公司在該高端細(xì)分領(lǐng)域市占率超46%，是指紋識別模組領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。在3D傳感模組領(lǐng)域，歐菲微電子深耕ToF技術(shù)路線，具備全棧式模塊開發(fā)能力，并以手機業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，不斷豐富自身產(chǎn)品線，重點拓展車載、智能機器人領(lǐng)域，服務(wù)行業(yè)頭部大客戶，在ToF技術(shù)解決方案的市場占有率持續(xù)保持在行業(yè)前列。憑借突出的技術(shù)創(chuàng)新實力與行業(yè)地位，報告期內(nèi)標(biāo)的公司業(yè)績持續(xù)增長。
而光學(xué)影像技術(shù)和3D傳感模組是歐菲光在光電領(lǐng)域的主要研發(fā)方向。
歐菲光表示，本次交易系上市公司收購標(biāo)的公司的少數(shù)股權(quán)，一方面上市公司通過對標(biāo)的公司少數(shù)股權(quán)的收購，可提高對其持股比例，避免少數(shù)股東對于標(biāo)的公司未來發(fā)展的分歧，從而增強上市公司對重要業(yè)務(wù)的控制力，在研發(fā)和經(jīng)營層面上進(jìn)一步促成提升、突破；另一方面交易完成后將更大程度發(fā)揮標(biāo)的公司研發(fā)及經(jīng)營人員的作用，有效推進(jìn)上市公司層面的整體戰(zhàn)略實施。
同時，歐菲微電子的盈利能力較強，2023年及2024年凈利潤分別為2.37億元和2.79億元。歐菲微電子的少數(shù)股東持股比例為28.25%，對應(yīng)上市公司層面少數(shù)股東損益分別為6707.03萬元和7892.62萬元。本次交易完成后，上述少數(shù)股東損益將直接增厚上市公司層面歸母凈利潤，同時上市公司將進(jìn)一步提升對歐菲微電子的管理與控制能力，加強對其經(jīng)營支持和戰(zhàn)略協(xié)同，從而提高上市公司的持續(xù)經(jīng)營能力和持續(xù)發(fā)展能力，本次交易符合上市公司和全體股東的利益。
此外，南昌產(chǎn)盟作為本次交易的交易對方，系南昌市國資主體所設(shè)立的投資平臺。上市公司較多業(yè)務(wù)領(lǐng)域在南昌擁有廣泛布局。本次交易對價將以股份形式支付，交易后南昌產(chǎn)盟將實現(xiàn)在上市公司層面戰(zhàn)略持股。南昌產(chǎn)盟作為優(yōu)質(zhì)國資股東的代表，將與上市公司建立更為穩(wěn)定的利益共享、風(fēng)險共擔(dān)機制，增強其與上市公司長期戰(zhàn)略利益的深度綁定，而上市公司也將依托南昌市地方資源及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)版圖，共同促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展和股東價值提升。
