第一財經(jīng)
李雋
2025-09-09 15:48
華友鈷業(yè)(603799)9月8日晚間公告，擬將持有的LG-HYBCM,Co.,Ltd.（簡稱“BCM公司”）25%股權(quán)，以1.21億美元（約合8.61億元）轉(zhuǎn)讓給TOYOTATSUSHOCORPORATION（中文名稱：日本豐田通商株式會社，簡稱“豐田通商”）。若交易順利完成，華友鈷業(yè)預(yù)計將產(chǎn)生近4.73億元投資收益，其持有BCM公司的股權(quán)比例將從49%降至24%。
公司據(jù)公告披露，本次交易旨在滿足美國《OneBigBeautifulBillAct》（簡稱“大而美法案”）對電池材料進入美國市場的要求及歐盟CRMA法案對電池關(guān)鍵原材料的限制條件，同時引入戰(zhàn)略股東優(yōu)化BCM公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進一步增強其在美國正極材料市場的競爭力。
9月8日，華友鈷業(yè)已與豐田通商簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，該交易已獲華友鈷業(yè)第六屆董事會第三十三次會議審議通過，本次交易無需提交股東大會審議。
交易標的BCM公司2021年11月3日成立，注冊地址在韓國，主營業(yè)務(wù)為二次電池材料制造。截至2025年8月末，華友鈷業(yè)持有的BCM公司49%股權(quán)賬面價值為人民幣6.94億元，本次轉(zhuǎn)讓的25%股權(quán)，交易價格較賬面值溢價143.28%。該定價以華友鈷業(yè)對BCM公司的實繳出資為基礎(chǔ)，綜合考量BCM公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)實力及市場增長潛力等因素，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。
BCM公司目前由控股股東株式會社LG化學主導運營，已于2024年1月正式投產(chǎn)，當前生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動均正常開展。本次交易前，LG化學持有BCM公司51%股權(quán)，華友鈷業(yè)持有49%股權(quán)；交易完成后，股權(quán)結(jié)構(gòu)將調(diào)整為LG化學持股比例不變，華友鈷業(yè)持股降至24%，豐田通商以25%持股成為第二大股東。LG化學已同意此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并出具放棄優(yōu)先購買權(quán)承諾函。
交易對方豐田通商系東京證券交易所上市公司（股票代碼：8015），總部位于日本東京，成立于1948年7月1日，是世界500強企業(yè)、日本五大綜合商社之一，在全球設(shè)有85家分公司和事務(wù)所。其主要股東為豐田汽車公司（持股21.57%）與日本信托銀行（持股14.4%），財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024財年（截至2025年3月31日）豐田通商營業(yè)收入10.31萬億日元，凈利潤3625.06億日元，具備良好的履約能力，且不屬于失信被執(zhí)行人。
根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易款項將由豐田通商全額一次性支付，付款時點為交易先決條件得到滿足或放棄后的第五個工作日，或雙方合意的其他日期。
華友鈷業(yè)表示，本次出售BCM公司部分股權(quán)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理需求，在回收前期投資成本、獲取投資收益的同時，仍將通過保留24%股權(quán)與BCM公司保持鋰電材料領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作，并借助豐田通商的戰(zhàn)略資源助力BCM公司拓展全球市場，實現(xiàn)合作各方互利共贏。交易完成后，華友鈷業(yè)將減少一名BCM公司董事委派權(quán)，豐田通商相應(yīng)增加一名，不涉及人員安置、土地租賃等情況，亦不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭，且不會導致公司控股股東及關(guān)聯(lián)人形成非經(jīng)營性資金占用。
