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人形機(jī)器人現(xiàn)漲停潮。

今日（9月2日）A股主要指數(shù)波動(dòng)，截至收盤，上證指數(shù)收跌0.45%，創(chuàng)業(yè)板指收跌2.85%。盤面上，紅利資產(chǎn)逆市上揚(yáng)，銀行指數(shù)大漲近2%，公用事業(yè)、家用電器等板塊漲幅居前。

AI硬件方面全線重挫，德科立、科創(chuàng)新源、鼎通科技等跌逾10%。部分代表性品種也大幅下跌，CPO熱門股天孚通信跌超10%。

值得一提的是，午后人形機(jī)器人概念股大幅飆升，浙江榮泰從跌超5%直線飆升至漲停。

直線漲停，重磅利好突傳

浙江榮泰今天小幅高開后震蕩走低，上午收盤跌超5%，午后開盤后直線飆升，短短1分鐘時(shí)間拉升至漲停，并維持到收盤。

除了浙江榮泰，一批人形機(jī)器人概念股午后集體飆升，上緯新材一度“20cm”漲停，龍頭拓普集團(tuán)漲停，市值逼近1200億元大關(guān)。

消息面上，9月2日，宇樹科技宣布，預(yù)計(jì)將在2025年10月至12月期間向證券交易所提交上市申請文件，屆時(shí)公司的相關(guān)運(yùn)營數(shù)據(jù)將正式披露。宇樹科技表示，以2024年為例，四足機(jī)器人、人形機(jī)器人和組件產(chǎn)品的銷售額分別占約65%、30%和5%。其中，約80%的四足機(jī)器人被應(yīng)用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域，而剩余的20%則被用于工業(yè)領(lǐng)域，如檢查與消防。人形機(jī)器人完全用于研究、教育和消費(fèi)領(lǐng)域。

海外方面，特斯拉官方在X平臺上正式發(fā)布“大師計(jì)劃第四篇章”（Master Plan Part IV），全面改寫公司的宏大敘事。它將公司的發(fā)展重心前所未有地從電動(dòng)汽車和能源全面轉(zhuǎn)向人工智能和機(jī)器人領(lǐng)域，旨在通過大規(guī)模地將AI融入物理世界，實(shí)現(xiàn)一個(gè)“可持續(xù)富足”的社會。

對于這番宏大目標(biāo)，特斯拉CEO馬斯克給出了一個(gè)更具體的數(shù)值：80%。他說道：“未來，特斯拉約80%的價(jià)值將來自機(jī)器人Optimus。”

阿里資本開支超預(yù)期

AI方向今天有所調(diào)整，但仍被眾多機(jī)構(gòu)看好其核心方向。

近日，阿里巴巴發(fā)布二季報(bào)，最大的亮點(diǎn)在于云業(yè)務(wù)強(qiáng)勁表現(xiàn)，季度收入333.98億元，同比增長26%，創(chuàng)下三年來的最高增速，AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)第八個(gè)季度保持三位數(shù)增長。

阿里巴巴強(qiáng)調(diào)，過去四個(gè)季度已累計(jì)在AI基礎(chǔ)設(shè)施與產(chǎn)品研發(fā)上投入超千億元人民幣，二季度資本支出達(dá)到387億元，是去年同期的3.25倍，這些投入正開始轉(zhuǎn)化為業(yè)績增長。阿里巴巴重申未來三年計(jì)劃投入3800億元用于AI和云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

華西證券認(rèn)為，在AI需求強(qiáng)勁拉動(dòng)下，阿里巴巴持續(xù)推動(dòng)以AI為核心的底層云和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望形成AI+云與集團(tuán)自身業(yè)務(wù)良性循環(huán)，推動(dòng)國內(nèi)算力需求持續(xù)向好。

國金證券表示，看好阿里巴巴AI芯片晶圓制造、測試、存儲芯片、IC載板、PCB、AEC、液冷散熱、AI電源等受益產(chǎn)業(yè)鏈。

這些概念股有望高成長

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場上同時(shí)有阿里巴巴概念和數(shù)據(jù)中心概念的個(gè)股中，有36股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年、明年及2027年凈利增速均超20%。

其中，華勤技術(shù)有24家機(jī)構(gòu)評級。公司是全球領(lǐng)先的智能硬件平臺，上半年?duì)I收同比暴增113.06%，凈利同比大增46.3%。英維克、天融信、寒武紀(jì)-U等均有10家以上機(jī)構(gòu)評級。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，上榜的概念股年內(nèi)平均漲幅接近67%。其中，華勝天成、英維克、寒武紀(jì)-U等多只個(gè)股漲超100%。

易華錄是唯一一只逆勢下跌的個(gè)股，年內(nèi)跌幅接近5%。此外，千方科技、拓爾思、綠盟科技等年內(nèi)漲幅均不足20%。