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美國就業(yè)數(shù)據(jù)意外“崩盤”。

今晚，美國勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國7月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)驟降至7.3萬人，大幅低于預(yù)期的10.4萬人，為去年10月以來最小增幅。有分析稱，美國勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)“急速剎車”，或引發(fā)新一輪衰退擔(dān)憂。

就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國利率期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議降息的可能性大幅上升。

受此影響，美元指數(shù)直線跳水，大跌超1%。美股開盤后，三大指數(shù)全線大跌，截至北京時(shí)間22:15，納指大跌超2%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.56%，道指跌1.41%。歐洲股市亦集體重挫，法國CAC40指數(shù)大跌近3%，德國DAX指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)、意大利富時(shí)MIB指數(shù)大跌超2%，英國富時(shí)100指數(shù)跌超1%。另外，VIX恐慌指數(shù)大幅飆漲超22%。

與此同時(shí)，美國總統(tǒng)特朗普再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，并再次呼吁降息。他點(diǎn)評(píng)稱：“太少，太晚。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾‘太遲先生’是個(gè)災(zāi)難。降息！”

美國就業(yè)數(shù)據(jù)崩了

北京時(shí)間8月1日晚間，美國勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，其中顯示，美國7月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加7.3萬人，大幅低于預(yù)期的10.4萬人，為去年10月以來最小增幅，前值為增加14.7萬人。

報(bào)告顯示，美國7月失業(yè)率回升至4.2%，符合預(yù)期，前值為4.1%。

美國就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美國利率期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)下次會(huì)議降息的可能性上升。交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為75%，而在就業(yè)報(bào)告公布前這一概率為45%。

受此影響，美元指數(shù)直線跳水，大跌超1%，創(chuàng)6月12日以來最大單日跌幅。非美貨幣全線拉升，截至北京時(shí)間22:15，美元兌日元大跌1.8%，歐元兌美元大漲1.27%，澳元兌美元漲0.6%，英鎊兌美元漲0.43%。

現(xiàn)貨黃金價(jià)格直線拉升，突破3350美元/盎司關(guān)口，最新報(bào)3350.05美元/盎司，日內(nèi)漲1.83%。

值得注意的是，美國勞工統(tǒng)計(jì)局對(duì)5月和6月數(shù)據(jù)進(jìn)行了大幅下修。5月非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)下修12.5萬，從原先的14.4萬修正為1.9萬；6月下修13.3萬，從14.7萬修正為1.4萬。修正后，5月、6月的新增就業(yè)人數(shù)合計(jì)大幅減少了25.8萬。

有分析稱，過去三個(gè)月，美國就業(yè)增長(zhǎng)急劇降溫，這強(qiáng)化了特朗普政府關(guān)稅政策正令經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的判斷。失業(yè)的美國人找工作變得更加困難，工資增長(zhǎng)也基本停滯。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱，混亂的關(guān)稅政策、移民限制以及聯(lián)邦政府的裁員可能會(huì)進(jìn)一步抑制美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)傳遞出更強(qiáng)烈的信號(hào)：美國勞動(dòng)力市場(chǎng)已不僅僅是“溫和放緩”，而是“急速剎車”，或引發(fā)新一輪衰退擔(dān)憂。

貝萊德高級(jí)投資組合經(jīng)理杰夫·羅森伯格表示，今天的大新聞是非農(nóng)數(shù)據(jù)的大幅修訂。

AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示：“我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開始降息。令人有些驚訝的是，幾天前鮑威爾還在暗示勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁，轉(zhuǎn)眼間卻就迎來了這樣的就業(yè)數(shù)據(jù)?！?/p>

B.Riley Wealth的首席市場(chǎng)策略師Art Hogan評(píng)論美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告稱，今天的就業(yè)報(bào)告無疑偏軟，反映了貿(mào)易和關(guān)稅政策對(duì)美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響。無論是本月的報(bào)告，還是大幅下修的前期數(shù)據(jù)，都進(jìn)一步證明貿(mào)易政策正在拖累美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

號(hào)稱“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”的Nick Timiraos表示，過去三個(gè)月就業(yè)數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)官員在9月的下次會(huì)議上考慮降息打開了大門。

有分析人士解讀稱，失業(yè)率符合預(yù)期，這可能是今天報(bào)告中唯一的好消息，因?yàn)楦鶕?jù)鮑威爾的說法，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在更關(guān)注失業(yè)率，而不是實(shí)際增加的就業(yè)崗位數(shù)量。

“這是一份很難看的報(bào)告！”JonesTrading的Michael O’Rourke表示，稱美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)當(dāng)考慮下月恢復(fù)降息?！斑@份報(bào)告非常利空股市，利好債券?！?/p>

美聯(lián)儲(chǔ)官員最新發(fā)聲

在就業(yè)報(bào)告公布前夕，美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒和副主席鮑曼就持不同意見發(fā)表聲明，都警告稱，美國勞動(dòng)市場(chǎng)存在惡化的跡象，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該盡快降息。

沃勒表示，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)將利率調(diào)整得更接近中性水平；美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)等到勞動(dòng)力市場(chǎng)惡化才采取行動(dòng)。

沃勒說：“我認(rèn)為我們沒有理由將政策利率維持在當(dāng)前水平，并冒著勞動(dòng)力市場(chǎng)突然下滑的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

鮑曼表示：“我認(rèn)為我們應(yīng)該開始更加重視就業(yè)任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。推遲采取行動(dòng)可能導(dǎo)致勞動(dòng)力市場(chǎng)惡化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩。”

在本周的議息會(huì)議上，沃勒和鮑曼對(duì)“暫停降息”的決定投出了反對(duì)票。分析師Saraiva表示，按照慣例，持異議的委員通常會(huì)發(fā)布聲明或文章解釋反對(duì)原因。

鮑曼表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)顯示出日益脆弱的跡象；價(jià)格穩(wěn)定的上行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱。如果需求狀況沒有改善，企業(yè)除了開始裁員之外可能別無選擇。

鮑曼認(rèn)為，隨著增速放緩，逐步降息是適當(dāng)?shù)?。降息將為進(jìn)一步的走弱提供對(duì)沖。

沃勒在聲明中寫道：“我完全尊重聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）同事的觀點(diǎn)，他們認(rèn)為我們需要采取‘觀望’的態(tài)度，但這過于謹(jǐn)慎了?！?/p>

對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的分歧，美國總統(tǒng)特朗普表示，美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)內(nèi)部異議聲強(qiáng)烈，只會(huì)愈演愈烈。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，特朗普在社交媒體上發(fā)文稱，如果鮑威爾還不降息，美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)應(yīng)接管控制權(quán)。在9月降息越來越渺茫的情況下，特朗普加大了對(duì)鮑威爾的攻擊力度。

特朗普寫道：“杰羅姆·鮑威爾，一個(gè)頑固的白癡，現(xiàn)在必須大幅降低利率。如果他繼續(xù)拒絕降息，美聯(lián)儲(chǔ)理事會(huì)就應(yīng)該掌握控制權(quán)，做所有人必須做的事。”

校對(duì)：趙燕