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今日投資參考:容量電價推動儲能需求 模型能力持續(xù)迭代
來源:證券時報網(wǎng)作者:吳永芳2025-07-16 10:06

7月15日,滬指盤中下探,早盤一度跌約1%,尾盤跌幅有所收窄,重返3500點上方;創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢上揚(yáng),盤中一度漲超2%。截至收盤,滬指跌0.42%報3505點,深證成指漲0.56%報10744.56點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.73%報2235.05點,科創(chuàng)50指數(shù)漲0.39%,滬深北三市合計成交16353億元,較此前一日增加逾1500億元。行業(yè)方面,電力、煤炭、釀酒、旅游、石油等板塊走低,鋼鐵、化工、有色、銀行、醫(yī)藥等板塊疲弱;CPO概念爆發(fā),英偉達(dá)概念、智譜AI概念等活躍。

長城證券表示,目前半年報業(yè)績預(yù)告逐漸披露,重點關(guān)注業(yè)績超預(yù)期的個股機(jī)會。當(dāng)前股市仍缺乏明確的主線,前期因整體風(fēng)險偏好抑制而出現(xiàn)波動的部分科技成長板塊(半導(dǎo)體、人工智能、消費電子等)值得重點關(guān)注;新消費、創(chuàng)新藥等成長性行業(yè)在短期調(diào)整后仍存在明確的向上邏輯;銀行、非銀金融、公用事業(yè)等偏穩(wěn)定行業(yè)在風(fēng)險未完全釋放的時間點仍具有配置價值。

今日投資機(jī)會解析

容量電價推動儲能需求

7月14日,甘肅省發(fā)展改革委發(fā)布《甘肅省關(guān)于建立發(fā)電側(cè)容量電價機(jī)制的通知(征求意見稿)》,提出針對煤電機(jī)組、電網(wǎng)側(cè)新型儲能建立容量電價機(jī)制。

中信證券認(rèn)為,隨著電力市場改革持續(xù)推進(jìn),儲能容量電價機(jī)制逐步確立,國內(nèi)儲能項目投資確定性將顯著增強(qiáng),裝機(jī)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長。同時,在容量電價考核機(jī)制設(shè)計下,儲能項目運行穩(wěn)定性的重要程度進(jìn)一步提升,有助于提升業(yè)主對儲能電芯、系統(tǒng)質(zhì)量的要求,促進(jìn)行業(yè)競爭格局優(yōu)化。看好儲能行業(yè)投資價值,重點推薦儲能產(chǎn)業(yè)鏈電芯、PCS、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)的頭部廠商。

英偉達(dá)將恢復(fù)H20銷售 關(guān)注服務(wù)器及云發(fā)展

7月15日,英偉達(dá)稱將恢復(fù)H20芯片在中國的銷售,并宣布推出一款完全符合中國要求的新GPU。

中信證券指出,2025年4月16日,受美國政府要求,該芯片被禁止向中國等地區(qū)出售。H20芯片是在2023年10月美國BIS芯片管制政策下英偉達(dá)經(jīng)調(diào)整設(shè)計后的產(chǎn)品,在峰值算力等指標(biāo)上進(jìn)行大量閹割,但在軟件生態(tài)、集群互連等方面仍具備優(yōu)勢。同時,預(yù)計英偉達(dá)未來可能會推出滿足出口限制要求的B30等系列芯片。預(yù)計下游客戶有望繼續(xù)采購英偉達(dá)相關(guān)芯片以滿足人工智能發(fā)展的需求。建議關(guān)注:1)服務(wù)器廠商;2)云計算廠商。

模型能力持續(xù)迭代

近日,月之暗面正式發(fā)布了Kimi K2大模型并開源,總參數(shù)量達(dá)到1萬億(1T),激活參數(shù)為32B。在SWE Bench Verified(編程)、Tau2(智能體)、AceBench(工具調(diào)用)三項基準(zhǔn)測試中,這一模型取得開源模型中的SOTA成績。

華源證券指出,大模型持續(xù)迭代,互聯(lián)網(wǎng)等廠商資本開支增長,帶動AI算力需求增長,相關(guān)環(huán)節(jié)如AI芯片、服務(wù)器、零組件、IDC等環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。

其他影響市場的消息

工業(yè)和信息化部擬制定移動電源強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)

新華社消息,工業(yè)和信息化部目前正在公開征集對《移動電源安全技術(shù)規(guī)范》等制修訂計劃項目的意見。本次擬制定的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)將對包括充電寶在內(nèi)的移動電源設(shè)置更嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

本次擬制定的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)包括一般要求、產(chǎn)品標(biāo)識等基本要求,移動電源的過充電保護(hù)、過放電保護(hù)、短路保護(hù)、過載、誤操作、循環(huán)后跌落、智能管理等要求,鋰離子電池的過充電、擠壓、熱濫用、針刺等特殊要求,鋰離子電池關(guān)鍵材料,以及鋰離子電池和電池組的生產(chǎn)過程及關(guān)鍵工藝要求。

金融監(jiān)管總局加強(qiáng)地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)管

國家金融監(jiān)督管理總局15日對外發(fā)布《地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理暫行辦法》,規(guī)范地方資產(chǎn)管理公司經(jīng)營行為,強(qiáng)化風(fēng)險管理。辦法明確地方資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)比例、經(jīng)營區(qū)域、可收購資產(chǎn)范圍等事項,推動地方資產(chǎn)管理公司聚焦主責(zé)主業(yè)、有效服務(wù)地方。劃定經(jīng)營紅線,明確地方資產(chǎn)管理公司不得從事約定本金保障和固定收益承諾或者要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)回購義務(wù)、幫助金融機(jī)構(gòu)等虛假出表掩蓋不良資產(chǎn)、為融資平臺提供融資通道新增地方政府隱性債務(wù)等經(jīng)營行為。

有關(guān)部門召開會議加強(qiáng)鉀肥市場供應(yīng)

據(jù)報道,7月15日有關(guān)部門召開鉀肥保供穩(wěn)價會議,骨干流通企業(yè)均認(rèn)為近期鉀肥價格異常上漲嚴(yán)重偏離基本面,后期將加強(qiáng)市場供應(yīng),推動肥價盡快降至合理水平。根據(jù)百川盈孚,7月11日青島港(俄紅粉鉀)、青島港(62%白鉀)、湛江港(加拿大白粉)、湛江港(約旦白粉)價格分別為3230元/噸、3415元/噸、3600元/噸、3500元/噸,較前一周分別上漲5.9%、3.17%、4.96%和4.48%。

市場監(jiān)管總局:規(guī)范直播電商行業(yè)亂象

15日,市場監(jiān)管總局召開專項整治直播電商突出問題部署推進(jìn)會,聚焦當(dāng)前直播電商行業(yè)存在的侵害群眾利益突出問題,對直播電商突出問題整治再動員再部署,進(jìn)一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度,規(guī)范直播電商行業(yè)亂象,切實維護(hù)廣大消費者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。

會議要求,健全規(guī)則制度,落實直播電商行業(yè)各參與主體法律責(zé)任。強(qiáng)化穿透監(jiān)管,提高對直播電商人防物防技防監(jiān)管能力。豐富監(jiān)管工具箱,著力破解直播電商監(jiān)管面臨的突出矛盾和難題。堅持重拳出擊,嚴(yán)厲打擊直播電商違法違規(guī)行為。強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),實施直播電商行業(yè)綜合治理。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),切實推動直播電商專項整治落地見效。

智元機(jī)器人獲得正大機(jī)器人戰(zhàn)略投資

據(jù)悉,智元機(jī)器人近日獲得了正大集團(tuán)旗下正大機(jī)器人的戰(zhàn)略投資。正大機(jī)器人將助力智元機(jī)器人在生命科技、新零售、新消費、康養(yǎng)服務(wù)等垂直領(lǐng)域進(jìn)行全場景業(yè)務(wù)的探索開發(fā)。據(jù)了解,智元機(jī)器人此前已獲得騰訊、京東、比亞迪、上汽、北汽、TCL等多家產(chǎn)業(yè)資本投資。

責(zé)任編輯: 王智佳
校對: 高源
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