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7月18日，優(yōu)機(jī)股份發(fā)布公告稱，近日收到證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)，該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

“這表明優(yōu)機(jī)股份喜提北交所首單定向可轉(zhuǎn)債。”資深新三板評(píng)論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南說(shuō)。

優(yōu)機(jī)股份拔得頭籌

優(yōu)機(jī)股份此前在2月21日就發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過(guò)120萬(wàn)張，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)1.2億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將投向兩個(gè)項(xiàng)目：一是閥門智能柔性生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項(xiàng)目，建成后可形成年產(chǎn)2.5萬(wàn)件油氣類閥門生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)新增年收入2.03億元；二是高端鑄造及加工改擴(kuò)建項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)3558噸鑄件產(chǎn)能，其中新增消失模和硅溶膠鑄件工藝產(chǎn)能2058噸/年。兩項(xiàng)目合計(jì)預(yù)計(jì)年新增營(yíng)收約2.39億元。

根據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)120萬(wàn)張，期限為發(fā)行之日起6年。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)出前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的120%，且不低于最近一期末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和股票面值。轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第1個(gè)轉(zhuǎn)讓日起至到期日止，債券持有人轉(zhuǎn)股后所獲股票限售18個(gè)月。

優(yōu)機(jī)股份在公告中表示，本次募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司中高端閥門、鑄件的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，突破現(xiàn)有瓶頸，迎合公司下游市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。

優(yōu)機(jī)股份專業(yè)從事定制化機(jī)械設(shè)備及零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。目前公司已形成服務(wù)于油氣化工、工程礦山機(jī)械、通用機(jī)械、液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域的設(shè)備及零部件和航空零部件精密加工五大業(yè)務(wù)體系，覆蓋上萬(wàn)種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，通過(guò)快速反應(yīng)和精準(zhǔn)高效服務(wù)為國(guó)內(nèi)以及歐洲、北美、亞洲、大洋洲等全球40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供高品質(zhì)的定制化機(jī)械設(shè)備及零部件。

北交所資本運(yùn)作逐步活躍

2022年3月30日，流金科技曾推出北交所首份可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案：計(jì)劃發(fā)行數(shù)量不超過(guò)400萬(wàn)張，每張面值100元，擬募集資金上限4億元，債券存續(xù)期為6年。遺憾的是，這一計(jì)劃中途夭折，最終未能落地。

今年5月底，萬(wàn)通液壓公告稱，公司計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過(guò)1.5億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。在此次發(fā)行對(duì)象中，盤古智能赫然在列，其擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1.2億元。

“萬(wàn)通液壓也于7月17日更新了定向可轉(zhuǎn)債的注冊(cè)稿， 相信北交所第二只定向可轉(zhuǎn)債也呼之欲出了?！敝苓\(yùn)南說(shuō)。

周運(yùn)南介紹，定向可轉(zhuǎn)債介于企業(yè)債與定向發(fā)行之間，是兼具股性與債性優(yōu)勢(shì)的北交所再融資品種，其重要意義有三方面：

一是對(duì)北交所來(lái)講，定向可轉(zhuǎn)債有利于北交所拓寬融資渠道、增加融資品種、擴(kuò)大融資規(guī)模，滿足并購(gòu)重組需求，豐富資本形成機(jī)制。

二是對(duì)上市公司來(lái)講，定向可轉(zhuǎn)債是上市公司融資工具和支付工具的有效補(bǔ)充，平衡投融雙方對(duì)企業(yè)估值的認(rèn)知差異，降低直接融資和并購(gòu)重組成本，緩解發(fā)展初期資金壓力，減少高速成長(zhǎng)期股權(quán)過(guò)度稀釋，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

三是對(duì)投資方來(lái)講，定向可轉(zhuǎn)債“下有本息保底、上有轉(zhuǎn)股增值”，在上市公司利潤(rùn)尚未釋放的發(fā)展初期可享受債券本息收益，在業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的階段可選擇轉(zhuǎn)股分享企業(yè)成長(zhǎng)收益，吸引更多的場(chǎng)外資金進(jìn)入北交所“投早、投小、投新”。

周運(yùn)南建議，在北交所“深改19條”的指導(dǎo)下，盡快構(gòu)建完善公開(kāi)發(fā)行、定向發(fā)行、配股、定向優(yōu)先股、定向可轉(zhuǎn)債、小額快速定增以及公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債等齊頭并進(jìn)的多元化融資體系，不斷豐富再融資工具，高效助力北交所及北交所上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

申萬(wàn)宏源認(rèn)為，隨著近期并購(gòu)、增發(fā)等活動(dòng)逐漸活躍，北交所的資本市場(chǎng)功能進(jìn)一步強(qiáng)化。在其看來(lái)，今年以來(lái)北交所資本運(yùn)作逐步活躍，包括定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行（優(yōu)機(jī)股份、萬(wàn)通液壓等）、重大資產(chǎn)重組（五新隧裝等）、現(xiàn)金并購(gòu)（科達(dá)自控、易實(shí)精密等）、要約收購(gòu)（曙光數(shù)創(chuàng)）等， 北交所的資本市場(chǎng)功能得到進(jìn)一步強(qiáng)化，總體上向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

校對(duì)：陶謙