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英偉達(dá)、AMD將重返中國(guó)市場(chǎng)。

繼7月15日英偉達(dá)宣布對(duì)華特供版H20算力芯片恢復(fù)供應(yīng)，另一家算力巨頭AMD（超微半導(dǎo)體）也計(jì)劃重啟向中國(guó)出口MI308芯片。另外，7月16日，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在第三屆中國(guó)供應(yīng)鏈博覽會(huì)開(kāi)幕式上發(fā)表演講，表示英偉達(dá)的產(chǎn)品正在為當(dāng)下一大批中國(guó)的創(chuàng)新企業(yè)和產(chǎn)品提供動(dòng)力。

最新機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著英偉達(dá)、AMD恢復(fù)向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)算力芯片，中國(guó)客戶(hù)外購(gòu)海外AI芯片的比例可能上升。7月16日，國(guó)產(chǎn)GPU概念股走強(qiáng)，寒武紀(jì)-U上漲4.9%，景嘉微、芯原股份漲幅超過(guò)4%。

英偉達(dá)合作伙伴發(fā)聲

本次出席鏈博會(huì)是黃仁勛年內(nèi)第三次到訪中國(guó)。在演講中，黃仁勛表示，AI正在改變從科學(xué)研究、醫(yī)療健康到能源的各個(gè)行業(yè)，為騰訊的微信、阿里巴巴的淘寶、字節(jié)跳動(dòng)的抖音等標(biāo)志性的中國(guó)平臺(tái)提供動(dòng)力；AI驅(qū)動(dòng)小米的自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智能手機(jī)，百度搜索、美團(tuán)的配送服務(wù)；AI推動(dòng)視覺(jué)醫(yī)學(xué)影像診斷，改善了全球220多個(gè)國(guó)家的醫(yī)療條件。

“中國(guó)有超過(guò)150萬(wàn)開(kāi)發(fā)人員，以英偉達(dá)為基礎(chǔ)，將這些創(chuàng)新變成了現(xiàn)實(shí)?！?黃仁勛還指出，DeepSeek、阿里、騰訊、MiniMax、百度等世界一流企業(yè)的開(kāi)源模型，正推動(dòng)全球AI發(fā)展，中國(guó)的開(kāi)源是全球進(jìn)步的催化劑，讓每個(gè)國(guó)家和行業(yè)都有機(jī)會(huì)加入AI革命。

另外，中國(guó)已經(jīng)有數(shù)百個(gè)模擬數(shù)字孿生的研究項(xiàng)目，用于設(shè)計(jì)、優(yōu)化工廠建設(shè)。機(jī)器人在英偉達(dá)Omniverse中進(jìn)行訓(xùn)練，通過(guò)在虛擬世界工作，使其安全地和現(xiàn)實(shí)世界的人們連接起來(lái)。他表示，AI的下一波浪潮是理解物理世界，并在十年內(nèi)出現(xiàn)能夠執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人系統(tǒng)，工廠將由軟件和AI協(xié)調(diào)機(jī)器人團(tuán)隊(duì)工作。AI引發(fā)了新的工業(yè)革命，以及中國(guó)令人難以置信的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在博覽會(huì)英偉達(dá)展位上，來(lái)自銀河通用、北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、加速進(jìn)化和智平方的機(jī)器人集體亮相。

（圖片來(lái)源：智平方提供）

作為英偉達(dá)在中國(guó)的生態(tài)及行業(yè)合作伙伴之一，智平方發(fā)展獲得英偉達(dá)底層算力支持。

據(jù)智平方相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者介紹，公司自主研發(fā)的具身大模型Alpha Brain用了英偉達(dá)的GPU來(lái)做模型訓(xùn)練和算法開(kāi)發(fā)。同時(shí)，智平方高效利用了英偉達(dá)的Isaac Sim仿真平臺(tái)，在虛擬環(huán)境中大規(guī)模、低成本地復(fù)現(xiàn)真實(shí)場(chǎng)景，加速了模型測(cè)試、驗(yàn)證與樣本生成，為愛(ài)寶在物理世界中的流暢表現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

A股上市公司中，奧比中光-UW與英偉達(dá)達(dá)成多類(lèi)合作，助力開(kāi)發(fā)者能夠更加便捷地應(yīng)對(duì)3D感知和計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法的復(fù)雜性；公司推出的Orbbec Perceptor Developer Kit 開(kāi)發(fā)套件作為即開(kāi)即用的自主移動(dòng)機(jī)器人解決方案，可與英偉達(dá)Jetson AGX Orin系統(tǒng)模塊無(wú)縫集成。

AMD將跟進(jìn)恢復(fù)供貨

7月15日，英偉達(dá)宣布對(duì)華特供版H20算力芯片恢復(fù)供應(yīng)，并將面向中國(guó)市場(chǎng)上新完全兼容的GPU產(chǎn)品；市場(chǎng)傳聞稱(chēng)AMD也將跟進(jìn)，恢復(fù)MI308產(chǎn)品對(duì)華銷(xiāo)售。

對(duì)此，AMD官方最新向證券時(shí)報(bào)記者表示：“我們最近收到特朗普政府的通知，向中國(guó)出口MI308產(chǎn)品的許可證申請(qǐng)將被推進(jìn)至審核流程。我們計(jì)劃在許可證獲批后恢復(fù)出貨?！?/p>

作為AI芯片大廠，AMD公布了超出市場(chǎng)預(yù)期的2025財(cái)年第一季財(cái)報(bào)，不過(guò)，受美國(guó)出口管制政策的影響，AMD彼時(shí)預(yù)計(jì)將影響二季度8億美元（收入），預(yù)估2025年全年對(duì)AMD公司造成15億美元收入影響。

英偉達(dá)高管也在5月的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)預(yù)估，對(duì)華禁售H20將導(dǎo)致英偉達(dá)兩季度累計(jì)損失135億美元收入，并可能錯(cuò)失高達(dá)500億美元的中國(guó)算力市場(chǎng)。

黃仁勛最新表示：“美國(guó)政府已經(jīng)批準(zhǔn)了我們的出口許可，我們將開(kāi)始向中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售H20。我非常期待能很快發(fā)貨H20?！?/p>

隨著國(guó)際算力巨頭重返中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)客戶(hù)回補(bǔ)需求有望被帶動(dòng)。

根據(jù)集邦咨詢(xún)最新報(bào)告顯示，美國(guó)有望允許英偉達(dá)恢復(fù)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售H20 GPU，政策轉(zhuǎn)折將有助帶動(dòng)中國(guó)當(dāng)?shù)谹I與云端業(yè)者的需求回補(bǔ)，預(yù)期H20將重新成為該市場(chǎng)高端AI芯片主力，帶動(dòng)HBM需求同步增加。依最新形勢(shì)推估，在英偉達(dá)可能將沖刺原定出貨目標(biāo)背景下，中國(guó)AI市場(chǎng)外購(gòu)英偉達(dá)、AMD等芯片比例調(diào)升到49%，此前考量出口禁令預(yù)估值約42%。

據(jù)介紹，預(yù)期H20恢復(fù)供貨將有效釋放中國(guó)AI應(yīng)用端的部署需求，尤其大型CSP將優(yōu)先用于建設(shè)自家數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施。此外，英偉達(dá)也將針對(duì)該市場(chǎng)推出RTX PRO 6000特規(guī)版，以補(bǔ)足邊緣AI推理等更多元應(yīng)用需求。

國(guó)產(chǎn)算力突圍

對(duì)于放行英偉達(dá)H20等芯片的原因，美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)貝森特日前接受采訪時(shí)介紹，決策的關(guān)鍵可能在于對(duì)中國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)能力的評(píng)估，即如果中國(guó)已經(jīng)具備H20等效替代品，那英偉達(dá)的H20就可以出口。此舉旨在避免因過(guò)度管制而將全球客戶(hù)推向中國(guó)或其他國(guó)家的芯片供應(yīng)商。

黃仁勛在接受采訪時(shí)表示，他希望有更先進(jìn)的芯片進(jìn)入中國(guó)，原因是技術(shù)總在不斷進(jìn)步?，F(xiàn)在Hopper架構(gòu)還很棒，H20采用Hopper架構(gòu)。但幾年后，英偉達(dá)會(huì)有越來(lái)越多更好的技術(shù)。無(wú)論英偉達(dá)被允許在中國(guó)銷(xiāo)售什么產(chǎn)品，隨著時(shí)間推移，產(chǎn)品都會(huì)越來(lái)越好。

根據(jù)集邦咨詢(xún)5月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)外購(gòu)芯片占比約63%，但到2025年，這一比例預(yù)計(jì)下降至42%，而中國(guó)本土芯片供應(yīng)商在國(guó)有AI芯片政策支持下，預(yù)期2025年占比將提升至40%，有望與外購(gòu)芯片比例平分秋色。

AI產(chǎn)業(yè)鏈上，廠商使用國(guó)產(chǎn)AI芯片的意愿在持續(xù)提升。

科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰在今年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，如果國(guó)外高端算力芯片對(duì)中國(guó)徹底斷供，其他廠商基于英偉達(dá)算力的優(yōu)勢(shì)就無(wú)法持續(xù)，而科大訊飛堅(jiān)持在國(guó)產(chǎn)算力上進(jìn)行訓(xùn)練，雖付出額外算力成本和時(shí)間代價(jià)，但在未來(lái)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)更激烈、美國(guó)完全斷供的情況下，這些付出將轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，國(guó)產(chǎn)AI企業(yè)加速資本化運(yùn)作，GPU企業(yè)摩爾線程、沐曦股份擬登陸科創(chuàng)板，海光信息與中科曙光正在吸收合并，實(shí)現(xiàn)我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，打造從芯片、模組到整機(jī)的生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系。