券商中國
許盈
2025-07-13 21:52
德固特（300950）重大資產(chǎn)重組交易預案出爐。
7月13日晚間，德固特公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買浩鯨云計算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）100%股份并募集配套資金。
交易完成后，浩鯨科技將成為上市公司全資子公司。本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向深圳證券交易所申請，德固特股票將于7月14日開市起復牌。
預案披露，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易對價的100%。
本次重組的股份發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉、中網(wǎng)投、廈門悠昂、南京午宥、安徽高創(chuàng)、服貿(mào)基金、屹唐創(chuàng)欣、上海國菁、建鄴嶼同、疌泉招商、創(chuàng)熠一號。
公告顯示，上市公司和交易對方在充分、平等協(xié)商的基礎(chǔ)上，充分考慮各方利益，確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為14.35元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。
德固特表示，本次募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付中介機構(gòu)費用以及補充流動資金。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
另外，截至預案摘要簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)的預估值及作價尚未確定。
德固特是一家高科技節(jié)能環(huán)保裝備制造商，集設(shè)計、研發(fā)、制造、檢驗、銷售、服務于一體，面向化工、能源、冶金、固廢處理等領(lǐng)域，為全球客戶提供清潔燃燒與傳熱節(jié)能解決方案，同時接受專用裝備定制。上市公司主營產(chǎn)品可以分為節(jié)能換熱裝備、粉體及其他環(huán)保裝備和專用定制裝備。
德固特在公告中介紹，標的公司是一家國際化的軟件和信息技術(shù)服務商，面向全球電信運營商、云基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶提供數(shù)字化和智能化解決方案。經(jīng)過多年的行業(yè)積累和技術(shù)沉淀，標的公司形成了電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案三大業(yè)務線，且海外業(yè)務優(yōu)勢顯著，后續(xù)發(fā)展?jié)摿^大。
“上市公司深耕于節(jié)能環(huán)保裝備制造領(lǐng)域，業(yè)務基礎(chǔ)扎實且位于細分行業(yè)領(lǐng)域龍頭地位，但行業(yè)整體呈現(xiàn)競爭日趨激烈的特點。”德固特認為，本次交易中，上市公司通過收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主營業(yè)務從節(jié)能環(huán)保裝備制造拓展至電信軟件開發(fā)及服務、云和AI軟件開發(fā)及服務、行業(yè)數(shù)字化解決方案，可成功構(gòu)建公司第二增長曲線，加快向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型步伐，提升上市公司核心競爭力。
談及本次交易對公司的影響，德固特提到，鑒于本次重組的標的資產(chǎn)最終交易價格尚未確定，本次交易前后的股權(quán)變動情況尚無法準確計算。預計本次交易后上市公司實際控制人不會發(fā)生變化，預計本次交易將不會導致上市公司的控制權(quán)變更。
在財務狀況的影響方面，德固特稱，本次交易完成后，上市公司將與標的公司實現(xiàn)優(yōu)勢互補，有利于上市公司提高抗風險能力與盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
