證券時報網(wǎng)
黃翔
2025-07-08 22:53
今日，A股強勢上攻，上證指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，并逼近3500點，滬深300指數(shù)亦再度沖擊4000點大關(guān)，創(chuàng)業(yè)板指則大漲逾2%。超4300只個股下跌，成交溫和放大至1.47萬億元。
盤面上，光伏、消費電子、通信設(shè)備、多元金融等板塊漲幅居前，地面兵裝、體育、銀行、飲料乳品等板塊小幅調(diào)整。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，電子、計算機、電力設(shè)備三行業(yè)均獲得超百億元主力資金凈流入，通信、非銀金融、基礎(chǔ)化工亦獲得超50億元凈流入，機械設(shè)備、有色金屬、傳媒等也都獲得超30億元凈流入，紡織服飾則連續(xù)12日獲得凈流入。僅銀行、國防軍工、公用事業(yè)三行業(yè)主力資金小幅凈流出。
展望后市，招商證券指出，7月市場可能會呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技、非銀等進攻性板塊占優(yōu)的格局。即將到來的中報業(yè)績期，在科技、消費、中游制造領(lǐng)域均存在業(yè)績邊際改善的可能，半年報披露窗口期成為A股有利的上行動力。建議以周期為軸，供需為錨，關(guān)注新科技周期下，全社會智能化的進展，以及國產(chǎn)替代周期下相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控等。
中郵證券認為，A股面對的內(nèi)外環(huán)境將不會在7月出現(xiàn)重大變化，A股更多將聚焦在內(nèi)部基本面能否向好上。由于外部沖擊的可能性降低，國內(nèi)政策或以實施現(xiàn)有部署為主，因此A股或以震蕩消化漲幅為主。類債資產(chǎn)比較視角下紅利股性價比有望進一步增強，推薦銀行、公路鐵路、電力等純紅利股。
市場熱點方面，光伏概念集體放量大漲，光伏設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)飆升逾6%，創(chuàng)3個月來新高，成交較昨日激增逾1倍，創(chuàng)年內(nèi)最大量。首航新能盤中直線20%漲停，亞瑪頓(002623)則上演“地天板”，5日4漲停，億晶光電、通威股份等紛紛強勢漲停。
BC電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、TOPCon電池等板塊也均大漲超3%，鈞達股份、弘元綠能、雙良節(jié)能、拓日新能等批量漲停。
港股光伏概念也跟隨上漲，滬深港清潔能源漲超3%，創(chuàng)年內(nèi)最大日漲幅。順風清潔能源漲逾30%，陽光能源、卡姆丹克太陽能、新特能源等均漲超10%。
多晶硅期貨主力合約午后直線拉升再度漲停，創(chuàng)近3個月新高，自6月25日見底以來，短短9個交易日，合計大漲逾25%。
消息面，日前，工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會，聚焦加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會情況介紹和意見建議。
會議強調(diào)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。
此外，近日云南省發(fā)改委、省工信廳、省能源局聯(lián)合印發(fā)《云南省關(guān)于促進光伏發(fā)電與光伏制造融合發(fā)展的政策措施》，包括支持企業(yè)協(xié)同聯(lián)動發(fā)展、支持企業(yè)“走出去”、支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面共10條措施，著力推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支撐產(chǎn)業(yè)強省建設(shè)。
