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證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦

雖然貴為“新三樣”名片之一，但在供需嚴(yán)重錯(cuò)位的背景下，光伏行業(yè)已連續(xù)多個(gè)季度虧損。7月3日，工業(yè)和信息化部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”正獲得更高層面的關(guān)注。多位參會企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者反饋，會議給予行業(yè)發(fā)展極大信心。

記者注意到，在獲得高層關(guān)注前，光伏行業(yè)已經(jīng)逐漸凝聚起“反內(nèi)卷”共識，包括硅料、光伏玻璃等多個(gè)環(huán)節(jié)都在探索市場化產(chǎn)能出清的路徑，業(yè)內(nèi)也亟盼標(biāo)志性案例出現(xiàn)，引領(lǐng)行業(yè)破局“內(nèi)卷”競爭。

除市場化手段以外，多位受訪人士認(rèn)為，現(xiàn)階段，政策手段應(yīng)發(fā)揮關(guān)鍵作用。不過，也有企業(yè)負(fù)責(zé)人反饋，當(dāng)前產(chǎn)能出清進(jìn)程仍較為復(fù)雜，特別是企業(yè)在選擇關(guān)停產(chǎn)能時(shí)涉及不同地方之間的利益平衡，往往難以抉擇。業(yè)內(nèi)也建議，要避免不合理的地方保護(hù)行為，防止“邊清邊增”。

凝聚“反內(nèi)卷”共識

據(jù)了解，本次工信部座談會上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。

記者注意到，參與此次座談會的企業(yè)家包括天合光能董事長高紀(jì)凡、晶科能源董事長李仙德、隆基綠能董事長鐘寶申、協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山、TCL中環(huán)董事長李東生、陽光電源董事長曹仁賢、通威集團(tuán)董事局主席劉漢元、晶澳科技執(zhí)行總裁楊愛青等。

會后，高紀(jì)凡表示，在中央全力整治“內(nèi)卷式”競爭的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，本次座談會給予光伏行業(yè)巨大信心。

隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人也向記者表示，當(dāng)前處于行業(yè)陣痛期，光伏企業(yè)深刻理解監(jiān)管層治理低價(jià)競爭、推動產(chǎn)能優(yōu)化的決心，這為技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。隆基綠能將加速高效產(chǎn)品商業(yè)化，以差異化技術(shù)突破價(jià)格“內(nèi)卷”困局。同時(shí)積極響應(yīng)“統(tǒng)一大市場”建設(shè)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，協(xié)助落后產(chǎn)能有序出清。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，64家光伏上市公司總營收為9310.96億元，同比減少22.4%，且千億元營收級的上市公司消失（2023年共4家）。與此同時(shí)，光伏上市公司總凈利潤也從2023年的盈利1049.55億元下降至2024年的虧損297.57億元。

在此背景下，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”共識逐漸凝聚。朱共山此前判斷，今年下半年到明年一季度是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期，需要行業(yè)共同努力，推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展通道?！芭c其期待光伏的周期性復(fù)蘇，不如直面產(chǎn)業(yè)的顛覆性重構(gòu)?！?/p>

他倡議政企聯(lián)動促出清，以“市場化兼并重組+技術(shù)淘汰機(jī)制+政策強(qiáng)制約束”去落后產(chǎn)能，通過“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫存。將光伏產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)一納入國家規(guī)劃的大盤子，備案核查、產(chǎn)能監(jiān)測、違規(guī)清退，全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術(shù)之外，嚴(yán)控新增產(chǎn)能。

高紀(jì)凡也提出，光伏行業(yè)要實(shí)現(xiàn)破“內(nèi)卷”、穿越周期，應(yīng)首先推動硅料、拉晶切片、電池組件等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的整合；同時(shí)，不管什么技術(shù)，沒有必要也不允許上任何產(chǎn)能，國家有關(guān)部門要對違規(guī)上產(chǎn)能進(jìn)行嚴(yán)肅查處；此外，還要加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

探路市場化產(chǎn)能出清

在行業(yè)形成“反內(nèi)卷”共識的同時(shí)，多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已經(jīng)開始探索市場化產(chǎn)能出清的路徑。近日，協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石在接受記者采訪時(shí)就提到，光伏硅料企業(yè)“以大收小”是真實(shí)存在的。頭部企業(yè)計(jì)劃通過“出資+債務(wù)”模式，成立由專人運(yùn)營的公司，通過收購產(chǎn)能的方式實(shí)現(xiàn)出清。

當(dāng)然，這一計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)還需多個(gè)前置條件，一方面硅料龍頭企業(yè)需要真金白銀投入；另一方面，該計(jì)劃還要得到基金、各個(gè)LP（有限合伙人）出資方的支持認(rèn)可。

蘭天石介紹，硅料頭部企業(yè)占據(jù)了全行業(yè)60%—70%的硅料有效產(chǎn)能。協(xié)鑫科技和通威集團(tuán)兩家已經(jīng)達(dá)成一致，并已經(jīng)與一些二三線小廠進(jìn)行商談?！叭绻@一方式可行，頭部企業(yè)要承擔(dān)起相當(dāng)大的債務(wù)，但硅料價(jià)格將得以修復(fù)到合理利潤水平，并將帶動全行業(yè)穿越周期?！?/p>

蘭天石同樣提及，一些硅料企業(yè)不愿意被收購是正常的，這其中需要重點(diǎn)解決收購價(jià)格等難題。龍頭企業(yè)收購產(chǎn)能后，將考慮停掉產(chǎn)線，用未來的收益承接債務(wù)。

根據(jù)蘭天石的測算，硅料價(jià)格要回升到8萬元/噸以上，才會保證全行業(yè)不虧，龍頭企業(yè)才有余力去償還背負(fù)的債務(wù)以及利息。“希望‘以大收小’這件事能在今年做成，如果成功，對于在全國范圍破‘內(nèi)卷’競爭局面將有重大指導(dǎo)意義?！?/p>

除了硅料，光伏玻璃行業(yè)近期也傳出將減產(chǎn)30%的信息。對此，卓創(chuàng)資訊光伏分析師王帥向記者表示，2024年7月起，光伏玻璃已經(jīng)有一輪較為集中的落后產(chǎn)能出清，量值在3萬噸左右。目前在產(chǎn)的80%以上為窯爐較新的單體大窯爐。他判斷，持續(xù)虧損下，光伏玻璃產(chǎn)能出清趨勢較為確定，但30%的出清量存在一定難度?！岸唐趤砜矗呀?jīng)去產(chǎn)能的幅度在15%—20%之間。”

據(jù)了解，目前，國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量合計(jì)9.4萬噸，部分窯爐近期有冷修計(jì)劃，部分限產(chǎn)，供應(yīng)呈現(xiàn)下降趨勢。而下游組件企業(yè)開工率維持低位，且多數(shù)按需采購，供過于求延續(xù)。2.0mm鍍膜玻璃主流成交價(jià)格在10.5元/平方米左右，生產(chǎn)存在不同程度的虧損。

王帥還提到，在去產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，超高透、薄玻璃等技術(shù)更新也能在一定程度上增加企業(yè)競爭力。事實(shí)上，技術(shù)迭代也被視作市場化去產(chǎn)能的重要途徑。

晶科能源副總裁錢晶表示，通過技術(shù)迭代把主流技術(shù)拉開差距，為客戶提供更高效率、更高功率的組件產(chǎn)品，并提高這類產(chǎn)品的份額，這樣其他達(dá)不到高功率、高效率要求的產(chǎn)品自然而然成為落后產(chǎn)能，也就失去了競爭力。

“產(chǎn)能出清一定是政策與市場自主選擇共同作用的結(jié)果。不管采用TOPCon還是BC技術(shù)，只要能提供高功率、高效率產(chǎn)品，自然能將客戶吸引過來，落后的就會被關(guān)停淘汰?！卞X晶說道。

上述隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人也提到，BC技術(shù)作為先進(jìn)產(chǎn)能的代表一直供不應(yīng)求，在行業(yè)落后產(chǎn)能出清后，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的份額將加速提升?！罢摺M合拳’為光伏行業(yè)注入供給側(cè)改革強(qiáng)心劑，為優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)帶來價(jià)格修復(fù)、技術(shù)溢價(jià)、行業(yè)整合的三重利好?！?/p>

防范地方保護(hù)主義

在記者采訪中，多位受訪人士談到了政策手段對于解決當(dāng)前光伏行業(yè)困境的關(guān)鍵意義。上述座談會后，晶科能源相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，中央明確指出解決“內(nèi)卷式”競爭的重要性和緊迫性。此次工信部高規(guī)格會議則充分體現(xiàn)出主管部委對治理光伏行業(yè)無序競爭、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重視和決心。

該負(fù)責(zé)人表示，重塑行業(yè)秩序首先要嚴(yán)控新增產(chǎn)能，控制存量產(chǎn)出，引導(dǎo)價(jià)格回歸理性。同時(shí)，要通過前沿技術(shù)創(chuàng)新推動提質(zhì)升級，為落后產(chǎn)能有序退出創(chuàng)造條件。此外，建議探索規(guī)范出口的一系列措施以促進(jìn)海外市場的有序競爭，同時(shí)加快光儲融合發(fā)展以保障高水平消納。

近日，在隆基綠能年度股東大會上，董事長鐘寶申談道，光伏行業(yè)當(dāng)前的困境要通過市場化方式還是政策干預(yù)方式出清還有不確定性。“在此前半年多時(shí)間里行業(yè)內(nèi)部已進(jìn)行持續(xù)溝通，即便有產(chǎn)業(yè)整合的思路也需要獲得管理部門支持，否則難以實(shí)行。要多方形成合力，才能落實(shí)解決。”

錢晶也提到，行業(yè)產(chǎn)能出清必須通過政策紓困和技術(shù)迭代同步推進(jìn)，前幾年景氣周期政策的作用在于提振需求，現(xiàn)在要靠政策調(diào)控供應(yīng)?！跋掳肽晔潜容^關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，有沒有更明朗的政策出來？當(dāng)然，政策的制定既要兼顧各方的考量，也要平衡各方的利益?！?/p>

不過，也有企業(yè)負(fù)責(zé)人向記者反饋，光伏行業(yè)產(chǎn)能出清推進(jìn)起來十分復(fù)雜。舉例而言，光伏制造企業(yè)往往是全國性產(chǎn)業(yè)布局，在多個(gè)省市設(shè)有生產(chǎn)基地，如果要關(guān)閉一些產(chǎn)能，必然涉及地方利益?！皩τ诘胤秸裕隙ú幌Ｍ髽I(yè)關(guān)停當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地，這里面就有復(fù)雜的利益博弈?！?/p>

事實(shí)上，另外一位行業(yè)人士也向記者反饋說，部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的廠商被地方政府要求復(fù)產(chǎn)，甚至一些原本計(jì)劃減產(chǎn)的基地，也被要求不得減產(chǎn)。

朱共山此前就提出，要避免不合理的地方保護(hù)行為，防止“邊清邊增”。建立新能源產(chǎn)業(yè)國家調(diào)節(jié)基金，助推行業(yè)生態(tài)修復(fù)?！耙獜牟牧隙碎_始進(jìn)行無效產(chǎn)能、落后產(chǎn)能整合出清，可將硅料和組件的價(jià)格修復(fù)至合理區(qū)間，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值和盈利重回正常水平，出口創(chuàng)收同比大幅上升?！?/p>

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的判斷，在國內(nèi)硅料企業(yè)無復(fù)產(chǎn)增量的前提下，全年多晶硅產(chǎn)出預(yù)計(jì)在120萬噸左右，下半年可消納庫存約10萬噸。若將多晶硅復(fù)產(chǎn)增量計(jì)算在內(nèi)，全年產(chǎn)出預(yù)計(jì)高于預(yù)期的8%，下半年硅料供需壓力將再次升級。

因此，硅業(yè)分會認(rèn)為，在當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴(yán)控產(chǎn)能增量；其次是通過企業(yè)的能耗、質(zhì)量優(yōu)勢，國家的能耗、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，倒逼落后產(chǎn)能加快退出；最終才能從根本上解決供需矛盾，使晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回歸理性。